XMの投資家プロフィールには、雇用主名や職務内容、雇用日など、何をどう書けば良いのか分からない項目も少なくないと思います。
本記事では、投資家プロフィールの書き方に関して、記入例を添えて解説しています。
- XM投資家プロフィールの記入例
- 投資家プロフィールに関するよくある質問
- XM投資家プロフィールの雇用形態で無職を選択しても問題ありませんか?
- XM投資家プロフィールの雇用形態で学生を選択しても問題ありませんか?
- XM投資家プロフィールの業種はどれを選択しても問題ありませんか?
- XM投資家プロフィールの推定年収はどれを選択しても問題ありませんか?
- XM投資家プロフィールの純資産はどれを選択しても問題ありませんか?
- XM投資家プロフィールの職務内容には何を書きますか?
- XM投資家プロフィールの過去の職務の説明には何を書きますか?
- XM投資家プロフィールの雇用主には何を書きますか?
- 投資家プロフィールの雇用主に記入したらXMから連絡が来ますか?
- XM投資家プロフィールの雇用日とはいつのことですか?
- XM投資家プロフィールの資金源の国/運用国とは何ですか?
- XM投資家プロフィールの富の源泉とは何ですか?
- XM投資家プロフィールの入金はどれを選べば良いですか?
XM投資家プロフィールの記入例
XMの投資家プロフィールは、投資予定額や投資目的、雇用状況等の最大15項目に回答する必要がありますが、入力する項目は、雇用形態によって異なります。
なお、回答内容は口座開設の可否に影響しません。
年間の入金予定額
年間の入金予定額では、米ドルに換算した1年間の投資予定額を選択します。あくまで予定額なので、おおよその金額で問題ありません。
| 入金予定額(ドル) | 日本円換算 |
|---|---|
| 0-20,000 | 300万円以下 |
| 20,001-50,000 | 300-740万円 |
| 50,001-250,000 | 740-3,7000万円 |
| 250,001-500,000 | 3,700-7,400万円 |
| 500,001-1,000,000 | 7,400-1億4,800万円 |
| 1,000,000-3,000,000 | 1億5千万円-4億5千万円 |
| 3,000,000- | 4億5千万円以上 |
取引口座を開設する目的
「取引口座を開設する目的」には、5つの選択肢があり、どのような取引がしたいかを回答します。
当然ですが、ここで選択した取引以外も可能なので、どのような取引がしたいか分からない場合は、どれを選んでも問題ありません。
各選択肢の概要
| 短期の投機的な取引 | スキャルピングやデイトレードのように、日に何度も売買する取引 |
|---|---|
| 長期の投資 | スイングトレードやスワップトレードのように、数日間から数週間、ポジションを保有し続ける取引 |
| 市場取引・ヘッジ取引 | ・市場取引：個人間の相対取引ではなく、為替市場にて不特定多数で行う取引 ・*ヘッジ取引：現在保有中または将来保有する予定のある商品の価格変動リスクを回避・軽減するため、反対のポジションをとる取引 |
| レバレッジとリスク管理を利用した取引 | ハイレバレッジを利用し、小額から大きな利益を上げることを目的とした取引 |
| 複数市場にアクセスして ポートフォリオを多様化 |
FXだけでなく、株式や貴金属・仮想通貨など、異なる市場の商品を並行して売買する取引 |
雇用形態の選択
雇用形態では、「被雇用者・自営業者・無職・学生」から当てはまるものを選択します。
なお、どの雇用形態を選んでも口座開設は可能ですが、18歳未満の方はXMを利用できません。
(関連記事:XMの年齢制限｜未成年でも登録可能？)
業種
業種選択では、被雇用者・自営業者を選択した方のみ、あてはまる業種を選択して下さい。
推定年収の選択
推定年収の選択では、米ドルに換算した1年間の収入を選択します。あくまで推定なので、おおよその金額で問題ありません。
「無職」または「学生」を選択した場合、10万ドルまでしか表示されませんので、それ以上ある場合でも「50,001-100,000」を選択してください。
なお、XMから収入証明書などの提出を求められることはないので、正直に回答して問題ありません。
| 推定年収(ドル) | 日本円換算 |
|---|---|
| 0-25,000 | 400万円以下 |
| 25,001-50,000 | 400-740万円 |
| 50,001-100,000 | 740-1,5000万円 |
| 100,001-250,000 | 1,500-3,700万円 |
| 250,001-500,000 | 3,700-7,400万円 |
| 500,001-1,000,000 | 7,400-1億5千万円 |
| 1,000,000- | 1億5千万円以上 |
資金源
資金源の項目は「無職」または「学生」を選択した方にのみ、あてはまる資金源を選択してください。
純資産の選択
純資産の選択では、米ドルに換算した全ての資産の合計金額を選択します。なお、純資産とは、預貯金・不動産・車・株式などの資産から負債の額を引いた金額です。
| 純資産額(ドル) | 日本円換算 |
|---|---|
| 50,000未満 | 740万円以下 |
| 50,000-100,000 | 740-1,500万円 |
| 100,000-250,000 | 1,500-3,7000万円 |
| 250,000-500,000 | 3,700-7,400万円 |
| 500,000-750,000 | 7,400-1億円 |
| 750,000-1,000,000 | 1億-1億5千万円 |
| 1,000,000-3,000,000 | 1億5千万-4億5千万円 |
| 3,000,000以上 | 4億5千万円以上 |
職務内容/過去の職務の説明
職務内容/過去の職務の説明では、被雇用者/自営業者の方は「現在の職務内容」を、無職の方は「過去の職務の説明」を入力します。
どちらの場合でも、自分の仕事の内容を自由に書くことが可能です。
-
現在の仕事の内容を英語で入力してください。
▼職務内容の記入例▼
-
過去の仕事の内容を英語で入力してください。
▼過去の仕事内容の記入例▼
万が一英語が分からない場合は、Google翻訳などを利用しても問題ありません。
雇用主名/過去の勤務先名
雇用主名/過去の勤務先名では、被雇用者や自営業者の場合は現在の会社名/団体名を、無職の場合は過去の会社名/団体名を入力してください。
なお、自営業の場合、会社名がなければ「自営業(self-employedやself-employment)」と記入してください。
会社名や団体名を入力しても、XMから勤め先へ連絡が来ることはありません。
-
現在の会社名や団体名などを英語で入力してください。
▼雇用主名の記入例▼
-
自営業としての会社名、または「自営業(self-employedやself-employment)」と英語で入力してください。
▼雇用主名の記入例▼ -
過去に勤めていた会社名や団体名などを英語で入力してください。
▼過去の勤務先名の記入例▼
社名のCo.,Ltd.等はどれにすればいいの？
以下は、株式会社や有限会社などの英語表記の例です。あくまで一般的な例なので、実際には勤め先の担当部署に確認する方が確実です。
| 種別 | 英語表記 |
|---|---|
| 株式会社 | ・Co., Ltd. ・Co. Ltd. ・Ltd. ・Inc. ・Corp. |
| 有限会社 | |
| 合資会社 | ・limited partnership company |
| 合名会社 | ・General Partnership Company ・Unlimited Partnership Company |
| 合同会社 | ・LLC. |
| 医療法人 | ・healthcare corporation ・medical corporation |
| 社団法人 | ・association |
| 財団法人 | ・foundation |
| 宗教法人 | 規定なし／一般的に表記を省略 *「宗教法人」部分を省略し、固有名詞のみ表記するケースが多いよう |
| 学校法人 | 規定なし／個別に確認 *「学校法人」部分を省略して「固有名詞＋School」など、独自規定の学校が多いよう |
| 社会福祉法人 | ・social welfare corporation ・social welfare juridical person |
| NPO法人 | ・Specified Nonprofit Corporation *表記の仕方は様々、特に規定はなく、「NPO法人である」ことを示したい場合の例 |
| 独立行政 法人 |
・個別に確認 *「incorporated administrative agency」など、所属団体に確認する方が確実 |
| 大学法人 | ・University *「(National/Public)University Corporation」等、大学法人の名刺等では、「○○ University」と省略するのが一般的。 *大学は組織の英語表記を規定している事が殆どなので、担当部課へ確認するのが確実 |
雇用日/過去の雇用期間
雇用日/過去の雇用期間では、被雇用者/自営業者の場合は現在の仕事が始まった年月日を、無職の場合は直近の雇用の開始日と終了日を選択します。
カレンダーのアイコンをクリックタップするとカレンダーが表示されるので、年月日を選択してください。
雇用日の選択の詳細な手順
-
手順 1アイコンをクリックタップ
「年/月/日」の右側にあるカレンダーアイコンをクリックタップします。
手順 2日付をクリックタップ「2024年(令和6年)〇月」という箇所をクリックタップしてください。
手順 3年を選択雇用開始年をクリックタップします。
手順 4月を選択雇用開始月をクリックタップしてください。
手順 5日を選択雇用開始日をクリックタップします。
手順 6雇用日の選択完了枠が緑になれば、雇用日の選択は完了です。
-
手順 1雇用開始日と終了日を選択
雇用開始日と終了日をそれぞれ選択します。
左側上が雇用開始日で、右側下が雇用終了日です。
手順 2カレンダーアイコンをクリックタップカレンダーアイコンをクリックタップし、「2024年(令和6年)〇月」という箇所をクリックタップしてください。
手順 3年を選択雇用開始年をクリックタップします。
手順 4月を選択雇用開始月をクリックタップしてください。
手順 5日を選択雇用開始日をクリックタップします。
手順 6雇用期間の選択完了雇用終了日に関しても同様の手順で選択し、開始日・終了日ともに選択ボックスが緑になれば、雇用期間の選択は完了です。
- 被雇用者/自営業者で、雇用開始日が1年以内の場合、過去の職務や勤務先、雇用期間も合わせて回答する必要があります
役職
役職を選択します。アルバイトやパート、フリーランス等、選択肢にない場合は「その他」を選択してください。
資金源の国/運用国
資金源の国/運用国では、主な収入源となっている国または資産を運用している国を選択しますが、入力された住所を元に、自動で居住国が選択されているので、問題ない場合は、そのまま次の項目へお進みください。
なお、居住国以外が主な収入源/資産の運用国の場合は、該当する国を選択してください。
資金の調達元および調達先の国
資金の調達元および調達先の国では、投資資金をどこから調達するかを選択しますが、入力された住所を元に、あらかじめ居住国が選択されているので、問題ない場合は、そのまま次の項目へお進みください。
なお、資金の調達先が居住国でない場合や、複数の国から資金を調達する場合は、国を選択/追加してください。
(国は2つまで選択可能)
富の源泉
富の源泉では、資金源を選択してください。
なお、XMから収入証明書などの提出を求められることはないので、正直に回答して問題ありません。
取引口座開設の目的
取引口座開設の目的では、「FX通貨ペア・株式(個別株)・株価指数/コモディティ」から取引したい銘柄種別を選択します。
なお、複数選択可能なので、3つ全てを選ぶことも可能です。
入金方法の選択
入金方法の選択では、「クレジットカード/デビットカード・電子決済/電子ウォレット・銀行送金」の3種類から選択します。
ここで選択した入金方法でしか入金できないわけではないので、まだ具体的な入金方法が決まっていない場合は、どれを選んでも構いません。
なお、複数選択が可能なので、3つ全てを選ぶことも可能です。
投資家プロフィールの入力が完了したら、次は「取引口座の設定手順」を参考に口座タイプや最大レバレッジ等を設定しましょう。
投資家プロフィールに関するよくある質問
XM投資家プロフィールの雇用形態で無職を選択しても問題ありませんか?
XM投資家プロフィールの雇用形態で学生を選択しても問題ありませんか?
XM投資家プロフィールの業種はどれを選択しても問題ありませんか?
XM投資家プロフィールの推定年収はどれを選択しても問題ありませんか?
XM投資家プロフィールの純資産はどれを選択しても問題ありませんか?
XM投資家プロフィールの職務内容には何を書きますか?
XM投資家プロフィールの過去の職務の説明には何を書きますか?
XM投資家プロフィールの雇用主には何を書きますか?
投資家プロフィールの雇用主に記入したらXMから連絡が来ますか?
XM投資家プロフィールの雇用日とはいつのことですか?
XM投資家プロフィールの資金源の国/運用国とは何ですか?
XM投資家プロフィールの富の源泉とは何ですか?
XM投資家プロフィールの入金はどれを選べば良いですか?
7月末まで 口座開設13,000円
